يعود الفيزيائي مانابو يوكاوا إلى اليابان من أمريكا. المحقق كاورو أوتسومي يزوره ويتحدث عن قضية. تدور القضية حول فتاة مشهورة في بلدة اختفت، وبعد عدة سنوات، تم العثور على جثتها. تم القبض على مشتبه به لقتلها. تم القبض على هذا المشتبه به سابقًا بتهمة قتل فتاة أخرى، لكن تم إطلاق سراحه بسبب نقص الأدلة. حقق المحقق شونبي كوساناجي في قضية القتل السابقة. ثم تم إطلاق سراح المشتبه به نفسه بسبب نقص الأدلة في قضية القتل الأخيرة. عاد الرجل المفرج عنه إلى بلدته، حيث كرهه الجميع. في يوم موكب مهرجان الخريف، قُتل الرجل. يعمل الفيزيائي مانابو يوكاوا والمحقق كاورو أوتسومي والمحقق شونبي كوساناجي معًا في قضيته.