تدور أحداث الفيلم حول فتاة من الإسكندرية تقرر السفر مع صديقتها إلي القاهرة بعدما راودهما حلم الشهرة والعمل في الوسط الفني، وبينما كانتا الفتاتان تعتقدان أن الجمال وحده هو بوابة العبور لأحلامهما، لكنهما تصطدمان في القاهرة بحقيقة أخري، وهي أن الموهبة وليس الجمال هو الطريق للفن، وبعد مرورهما بضائقة مالية وظروف صعبة تقرر أحداهما العودة إلي الإسكندرية، بينما تعمل الأخرى راقصة.