يعمل (بيومي) بقصر الباشا مع أسرته المكونة من زوجته وولديه، لدى الباشا ابن مستهتر يدعى (محسن) يرتكب جريمة قتل، ويطلب من والده أن يجد من يُسجن بدلًا منه، فيفاوض الباشا بيومي على أن يدخل السجن بدلًا من محسن في مقابل مبلغ مالي له ولأسرته، ليوافق بيومي وتتصاعد الأحداث.

تقضي فردوس مدة عقوبتها في السجن بسبب سرقتها ساعة. تلازمها في نفس الزنزانة سامية التي تعمل في إحدى الفرق الاستعراضية ويتم القبض عليها ظلمًا في منزل للدعارة. أما زميلتهما منى فتصدم بسيارتها طفلا ويموت. تنتهي مدة العقوبة فتعمل فردوس في مزرعة عصفور للدواجن، ولكن تتركها عندما يتنافس عصفور وابنه على الزواج منها. يندم خطيب سامية على تخليه عنها وتعود إلى الفرقة بعد أن يتأكد الجميع من براءتها. بينما يندم أدهم والد الطفل عندما حاول قتل منى.

يُكلف الضابط وحيد بانتحال شخصية للدخول وسط عصابة أكبر تجار مخدرات، ويستعين بفتاة الليل التائبة نعيمة، لتنتحل شخصية ابنة التاجر المختفية منذ فترة طويلة، ليصدقهم التاجر ويجعلهم يقيموا بمنزله، قبل أن تكتشف شقيقته، حقيقة وحيد ونعيمة، لتتصاعد الأحداث.