تتنكر الصعيدية سعاد في هيئة هرّاس بأمر والدها الذي لم يلد ذكور لتأخذ بثأر أخيها من أحمد الذي يعمل بفندق بالقاهرة، وأثناء ذلك يصطدمون بعصابة تهريب آثار، فتتصاعد الأحداث الكوميدية.

تلتقي الصحفية الشابة الحسناء (سحر) مع (حسين) في لندن ويعودان الى مصر حيث يتعرّف على والدها (عاصم) مدير الشركة التي اختلس منه اخوه التوأم (شريف) مبلغا كبيرا واخفاه في السرير إلى ان يبيع (حسين) أثاث الشقة حتي يتمكن من اخراج اخيه (شريف) من السجن بعض القبض عليه وتدور الاحداث حول رحلة البحث عن السرير المخبئ به الاموال من (شريف).

تتعطل سيارة المطربة المشهورة حنان في الطريق الصحراوي، وفي نفس الوقت تتعرف على أحمد الذي يساعدها ويوصلها بسيارته، ولأن أحمد يحلم منذ زمن بعيد بإنشاء مسرح، فإنه يقرر أن يستغل مشاعر حنان المتنامية نحوه، ويوقعها في حبه ويتزوجها، وذلك حتى تساعده في تحقيق حلمه، ولكن تحدث مفاجأة تغير كل شيء وتربك كل مخططاته.