إنجلترا ، أوائل القرن العشرين. ينشئ الكاتب وعالم اللغة المستقبلي جون رونالد رويل تولكين (1892-1973) وثلاثة من زملائه في المدرسة رابطًا قويًا بينهم لأنهم يتشاركون نفس الشغف بالأدب والفن ، وهي زمالة حقيقية تعزز مع تقدمهم ، ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى تهدد بتحطيمها.

تنشأ علاقة عاطفية بين إليوت البالغ من العمر 23 عامًا وميا التي يقابلها في نيويورك، وسرعان ما تتطور العلاقة، إلى أن يتم تشخيصه بمرض مزمن من شأنه أن يغير حياته تمامًا، مما يضع علاقتهما الناشئة في اختبار كبير.