في عالم تقتصر فيه العائلات على طفل واحد بسبب الاكتظاظ السكاني ، يجب أن تتجنب مجموعة من التوائم المتشابهة أن تنام طويلًا من قبل الحكومة والاقتتال الداخلي الخطير أثناء التحقيق في اختفاء أحدهم.

تأخذ الرسوم المتحركة الكلاسيكية من ديزني شكلاً جديدًا، لأمير شاب. سٌجن في شكل وحش، يمكن تحريره فقط بالحب الحقيقي. قد تكون فرصته الوحيدة عندما يقابل- بيل - وهي الفتاة الوحيدة التي زارت القلعة منذ أن تم سحرها.

يتسلل كونور جيبسون المتخصص في بلاك أوبس إلى سجن شديد الحراسة لإسقاط السائق الأسطوري فرانكشتاين في سباق سيارات عنيف ووحشي.

بعد عشر سنوات من أحداث الفيلم اﻷول، تكتشف صوفي أنها حامل، حيث ستنجب طفل وهي صغيرة في السن، وهو تمامًا ما حدث لوالدتها قبل ذلك، لذا تذهب إلى جزيرة كالوكايري التي جاءت إليها والدتها حينما كانت حامل بها، لاعتقادها أن هذا المكان هو ما سيعلمها كيفية التعامل وتحمل المسؤولية تجاه طفلها.