تتناول حلقات المسلسل قصة العديد من المخاطر التي يتعرض لها العملاء السريين التابعين لمكتب العمليات الخاصة، والذي يتوجب عليهم التخفي الدائم في عملهم عن طريق استخدام هويات مزيفة للإيقاع بالخارجين عن القانون والذين يمثلون خطرا وتهديدا كبيرا على الأمن القومي.

بسبب مؤامرة سياسية ، يُحكم على رجل بريء بالإعدام وأمله الوحيد هو شقيقه ، الذي يجعل مهمته إرسال نفسه عمدًا إلى نفس السجن من أجل كسر كلاهما ، من الداخل إلى الخارج.

عودة لإشراقة برامج الصباح مع مسلسل درامي صريح وجريء حائز على جائزة Emmy، يستعرض بيئة العمل المعاصرة من منظور الأشخاص الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ.

بدءا من وقت السلم النسبي ، نتابع مجموعة من الشخصيات وهم يواجهون عودة ظهور الشر إلى الأرض الوسطى. من أحلك أعماق الجبال الضبابية ، إلى غابات ليندون المهيبة ، إلى مملكة جزيرة نومينور الخلابة ، إلى أبعد مدى من الخريطة ، ستقوم هذه الممالك والشخصيات بنحت الموروثات التي تعيش لفترة طويلة بعد رحيلها.