تدور قصة هذا الأنمي حول "هيناتا شويو" الذي يريد أن يصبح لاعب كرة طائرة محترف حينما رأى العملاق الصغير يلعب هذه الرياضة فأعجبه الامر وبدأ يتعلم هذه الرياضة ليدخل نادي للكرة الطائرة ويبدأ بطلنا قصته مع فريقه الشبه منسي الملقب بالغربان التي لا تطير (كراسنو) ويبدأ مع فريقه قصة السعي نحو البطولة والإنتر هاي في محاولة لإستعادة المجد.

أمضت تشيهايا آياسي معظم حياتها في مساندة مسيرة أختها كعارضة. لكنها تلتقي يوماً صبياً يدعى آراتا واتايا الذي يرى فيها موهبة لاعبة كاروتا بارعة. بينما تحلم تشيهايا بأن تصبح أفضل لاعبة كاروتا في اليابان، تنفصل عن أصدقائها في اللعب. والآن في المرحلة الثانوية، لا تزال تشيهايا تمارس الكاروتا وتحلم بلقاء أصدقائها مجدداً.

أمضت تشيهايا آياسي معظم حياتها في مساندة مسيرة أختها كعارضة. لكنها تلتقي يوماً صبياً يدعى آراتا واتايا الذي يرى فيها موهبة لاعبة كاروتا بارعة. بينما تحلم تشيهايا بأن تصبح أفضل لاعبة كاروتا في اليابان، تنفصل عن أصدقائها في اللعب. والآن في المرحلة الثانوية، لا تزال تشيهايا تمارس الكاروتا وتحلم بلقاء أصدقائها مجدداً.

يتحث الانمي عن الاخوان ادوارد و الفونس الذان ارادا ان يعيدان امهما الى الحياء باستعمال اسلوب محرم في الكيمياء فكان ثمن ذلك باهضا حيث فقد ادوارد قدمه اليسرى و الفونس جسده كله و لكن ادوارد فقد يده اليمنى كذلك لكي يختم روح اخوه في درع، فاصبحا خيميائين تابعين للدولة لكي يبحثوا عن طريقة لاسترجاع جسديهما.