لقد مرت سنوات عديدة منذ أن أصبح البشر على حافة الانقراض بسبب ظهور مفاجئ لكائنات غير معروفة تدعى “جادول”. أولئك البشر الذين نجوا يسكنون الآن في قلعة متحركة يبلغ ارتفاعها 3000 متر تسمى ديكا-دينسي والتي بنيت من أجل أن تحميهم من أولئك الجادول. ينقسم سكان ديكا-دينسي إلى فئتين: المدرعون والمحاربون الذين يحاربون الجادول كل يوم، والناقلون الذين لا يملكون مهارات للقتال. ذات يوم، فتاة ناقلة تدعى ناتسومي تحلم بأن تصبح درعًا يومًا وتقاتل الجادول تلتقي بكابوراغي الذي يقوم بإصلاح الدروع في ديكا-دينسي.

بطلة القصة هي إيلاينا، الساحرة الصغيرة التي تنطلق في رحلة تجوب بها العالم، وتقابل الناس من مختلف الأطياف، فتارة تجد نفسها في دولة مليئة بالساحرات، وأخرى ترى فيها عمالقة مغرمين بعضلاتهم، ويكون لـ إيلاينا دور صغير في حكاياتهم، في الوقت الذي يتسع فيه عالمها.

لقد غمر العالم في حرب يائسة استمرت ثلاثة عقود ضد بيتا-وهو نوع غريب غزا الكوكب في عام 1973. وسط هذه الفوضى ، يستيقظ طالب في المدرسة الثانوية يدعى تاكيرو شيروجان فجأة من كابوس مرعب حيث يرى البشرية في هزيمة مطلقة. بعد فترة وجيزة ، أدرك أن حلمه لم يكن أكثر من ذكريات حياته في عالم بديل. في تلك الذكريات ، يتم تنفيذ مشروع البديل الخامس ، وإرسال مئات الآلاف من الناس إلى الفضاء كملاذ أخير للحفاظ على الإنسانية ، مع ترك المليارات المتبقية على الأرض تعاني من مصير قاس. يتوق تاكيرو إلى تغيير هذا المستقبل القاتم ، وينضم إلى قاعدة عسكرية في يوكوهاما ، والتي تصادف أن تكون مدرسته الثانوية السابقة. هناك ، تمكن من إقناع نائب قائد القاعدة وزعيم مشروع البديل الرابع ، البروفيسور يوكو كوزوكي ، لمنع حدوث البديل الخامس. لضمان نجاح البديل الرابع ، يجب على تاكيرو قيادة آلات الروبوت العملاقة المقاتلات السطحية التكتيكية (تسف) جنبا إلى جنب مع زملائه الطلاب. ومع ذلك ، لديه شهرين فقط لإكمال تدريبه واستغلال معرفته الجزئية بالمستقبل—خشية وقوع المأساة التي تلت ذلك. [movil 00]

بالطبع لا يسمى العرض "رجل المنشار" من أجل لا شيء. دينجي يجعل صداقات مع (الذي هو في الواقع كل من الشيطان والمنشار) يدعى بوتشيتا. بعد مقتل دينجي ، يندمج الشيطان معه ، ويحول البطل إلى "هجين" ويمنحه القدرة على تفريخ المناشير في جميع أنحاء جسده. لديه أيضا رأس حلو يشبه الميكا مع أسنان حادة ومنشار جبين ، والذي يستخدمه لتقطيع الشياطين الضخمة. movil00

مخلوق غريب تم ارساله من خارج الكرة الارضية، يتميز هذا المخلوق بكونه خالداً و مجرد من العواطف، لدى هذا المخلوق قدرة غريبة تسمح له بأن يتخذ لنفسه شكلا من أي شيئ لديه دوافع قوية تجاه شيئ ما.

يتعرض للتنمر من رئيسه ويعمل على مدار الساعة، فهو ليس سوى موظف مأمور في الشركة… وكل ما يحتاج إليه ليشعر أخيرًا أنه على قيد الحياة هو تفشّي الزومبي!