هاوك و ميدولاس، يسافرون بحثا عن مكوّن نادر - سمكة السماء - ويصلون إلى قصر يطفو فوق السحاب. سكان هذا القصر مشغولون في اعداد طقوس بهدف حمايتهم من وحش شرس يستيقض مره واحدة كل ثلاثه الاف سنة. ولكن قبل اكتمال الطقوس، يقوم فرسان الأسود الستة - وهم جيش عشيرة شيطان - بإزالة الختم على الوحش، مما يهدد حياة كل شخص في القصر.

حول تجارب علماء تسبب أنقسام الناس لنوعين الطبيعيون جاذبيتهم فى الأرض والمقلوبون جاذبيتهم فى السماء عاش المقلوبون تحت الأرض حيث تمتد الأنفاق في كل مكان، على الرغم من أنهم يعيشون في أماكن مظلمة ومحصورة وأعتادوا على إرتداء الملابس الواقية لكنهم يعيشون حياة هادئة وممتعة. باتيما أميرة في قريتها تحت الأرض، تهوى الاستكشاف ومكانها المفضل هو “منطقة الخطر” الذي تمنع قريتها الناس من دخوله. خلال جولتها المعتادة في “منطقة الخطر” تواجه باتيما أحداث غير متوقعة. حين تأتي الأسرار الخفية للضوء، وتبدأ القصة تتكشف ...