واكانا جوجو صبي في المدرسة الثانوية يريد أن يصبح كاشيراشي - حرفي بارع يصنع دمى هينا اليابانية التقليدية. على الرغم من أنه يغني عن الحرفة، إلا أنه لا يعرف شيئا عن أحدث الاتجاهات، ويواجه صعوبة في التأقلم مع صفه. يبدو الأطفال المشهورون - وخاصة فتاة واحدة، مارين كيتاغاوا - وكأنهم يعيشون في عالم مختلف تماما. أن كل شيء يتغير في يوم من الأيام، عندما تشاركه سرا غير متوقع، وتصطدم عوالمهم المختلفة تماما.

"أقسم أنني سأستفزّ وأحرج تاكاغي-سان اليوم!" يتلقّى نيشيكاتا، وهو تلميذ في المدرسة الإعداديّة، مضايقات وسخرية باستمرار بواسطة الفتاة التي تجلس في المقعد الذي بجانبه في نفس الصفّ وتُدعى تاكاغي-سان. يحاول يومياً أن يردّ الاعتبار منها لكن هل سينجح يوماً؟ تبدأ معركة الاستفزاز والسخرية بين تاكاغي-سان ونيشيكاتا الآن!

مدرسة كودو ايكوسي العاليا وهي مدرسة النخبة حيث تقوم بصقل الطلاب والمواهب لديهم حيث يكونوا الطلبة بعد التخرج قادرون على الالتحاق بالجامعة او الوظائف الحكومية تعطي هذه المدرسة حرية كاملة في كل شيء حتى تصفيفة الشعر او السماح للطلبة إحضار الأخرين للتأثير على المدرسة بمعنى آخر انها نعيم الطلبة. “ايانوكوجي كايوتاكا” هو طالب بهذه المدرسة لكن تم وضعه في الفصل D حيث يتم وضع الطلبة الغير موهوبين او الغير مبالين وتم الحاقة بهذا الصف لأنه غير مكترث لامتحانات القبول وحصوله على اقل درجات للقبول يلتقي “هاروكاتا سوزنو” زميلته بالصف وزملائه في الصف شيئا فشيئا يتأثر بهم ويتغير ليغدو شخص أفضل.

تقع أحداث القصة باليابان في فترة تايشو (مِن عام 1912 إلى 1926) حول صبي يدعى “كامادو تانجيرو” وهو الإبن الأكبر في عائلته ومعيلها بعد وفاة والدهفي أحد الأيام يذهب “تانجيرو” لبيع الفحم في إحدى البلدات لكنه يضطر لقضاء الليلة عند أحد هناك بدلاً مِن العودة للمنزل بسبب الإشاعات حول الشياطين الآكلة للبشر التي تجوب الأرجاء ليلاً لكن في اليوم الذي يليه عند عودته للمنزل يجد فاجعة بإنتظاره