تدور احداث فيلم حول هيون وو (كانج ها نيول) الشاهد الوحيد في قضية قتل سائق سيارة أجرة، أمضى 10 سنوات في السجن بعد إتهامه زوراً من قبل التحقيق الجنائي بقتل سائق السيارة. جون يونج (جونج وو) محامٍ متخصص بـ الديون المالية، يدرك حالة هيون وو ويُخبره حدسه أن هذه القضية قد تكون فرصة جيدة للمضي قدماً في حياته المهنية، بعد أن التقى جون يونج بهيون وو، أصبح دافعه الإحساس بالعدالة و بدأ هيون وو بالشعور بالأمل.

تدور احداث الفيلم حول حكاية جاسوس قادم من كوريا الجنوبية يتوجه إلى كوريا الشمالية خلال منتصف حقبة تسعينات القرن العشرين بحثًا عن وثائق وأدلة عن اﻷسلحة الذرية التي يمتلكوها.

في إطار من الحركة والخيال العلمي، تدور الأحداث في القرن الثاني والعشرين بعد أن أصبحت الأرض غير صالحة للحياة بسبب الحرب الأهلية، ويصبح الأمل في تصنيع مرتزق آلي.

لحظات من الخوف والهلع وترقب المجهول يعيشيها ركاب طائرة بعد تعرضها لحادثة غير متوقعة، تضعهم أمام خيار الموت المحتوم في السماء، أو الهبوط اضطرارياً والتسبب بكارثة على الأرض.

"لعصور ، احتجز الفضائيون سجناءهم في أجساد البشر". في عام 2022 ، يعيش ' جوارد ' و' ثوندر ' على الأرض ، حيث يديرون سجناء فضائيين تم حبسهم في أدمغة البشر. في أحد الأيام ، ظهرت مركبة فضائية في السماء فوق سيول ، وشهد محقق الشرطة مون مشهدًا غريبًا .... في غضون ذلك قبل 630 عامًا خلال عهد أسرة كوريو ، كان الدوسا التعساء (ساحر تاو الكوري) موروك وإيان ، ما يسمى "الفتاة التي تطلق الرعد" ، يتدافع كل منهما لخداع بعضهما البعض في السعي وراء النصل الإلهي الغامض ، الذي يُعرض عليه مكافأة ضخمة. انطلق ساحران يبحثان عن أسرار النصل الإلهي ، السيدة بلاك والسيد بلو ، بالإضافة إلى جاجانغ المقنع ، في تدافع يائس للحصول على النصل. في هذه الأثناء ، تظهر مركبة فضائية من نهر عميق ، تنبعث منها ضوء ... أولئك الذين يطاردون سجناء فضائيين محبوسين في أجساد بشرية عام 2022 ، والسحرة الذين يطاردون النصل الإلهي الأسطوري عام 1391 .... عندما يفتح باب الزمن ، يتشابك كل شيء!