تدور أحداث الفيلم خلال حقبة الخمسينات، ومع هبوب عاصفة قوية للغاية في منطقة الساحل الشرقي في نيو إنجلاند، مخلفة ناقلة نفط مقسومة نصفين خلفها قبالة ساحل كيب كود، وبالرغم من صعوبة الأجواء وارتفاع الأمواج قرابة سبعين قدمًا، يقوم أربعة حراس من حرس الساحل في قارب نجاة صغير بمحاولة لإنقاذ ثلاثين بحارًا محاصرين على متن سفينة على وشك الغرق تمامًا.

عادت الدكتورة جين ماركهام إلى المدينة التي غادرتها عندما كانت مراهقة لتتولى الممارسة الطبية لوالدها الراحل. عندما أدى شجار في ساحة المدرسة إلى هبوط تشارلي في الجراحة ، دعته لزيارة خلايا النحل في حديقتها وإخبار النحل بأسراره ، كما فعلت من قبل. الصداقة الجديدة بين الصبي وحارس النحل تجلب والدته ليديا إلى عالم جان.

إيلا (سندريلا) فتاة صغيرة، تزوج والدها امرأة أخرى بعد وفاة والدتها، وعاشت معها وابنتيها في منزل العائلة، ولكن بعد وفاة والدها، وجدت نفسها تحت رحمة أشخاص قساة، حيث يثقلون عليها بأعمال المنزل بلا رحمة، وذات مرة تقابل في الغابة الأمير شارمنج وتشعر أنها قد قابلت شخصًا طيبًا من الممكن أن يغير حياتها، خاصة أنه قدم لعائلتها دعوة لإحدى الحفلات، ولكن زوجة أبيها رفضت ذهابها، إلى أن تظهر الساحرة الطيبة التي تساعدها على حضور الحفل.

ميكي 17 هو "مستهلك" ، موظف يمكن التخلص منه ، في رحلة استكشافية بشرية أرسلت لاستعمار عالم الجليد نيفلهايم . بعد وفاة تكرار واحد ، يتم تجديد جسم جديد مع بقاء معظم ذكرياته سليمة.