في عالم صعب الفهم، (ناثان) يناضل من أجل التواصل مع المحيطين به -وأهمهم هي والدته التي يحبها بشدة- لكنه يجد الراحة في الأرقام، عندما يؤخذ (ناثان) تحت جناح المعلم (همفريز) الغير تقليدي والفوضوي، يكونان صداقة غير عادية، فمواهب (ناثان) وفرت له مكانًا في الفريق البريطاني في أولمبياد الرياضيات الدولي. من ضواحي (إنجلترا) إلى صخب (تايبيه) في (تايوان) والعودة مرة أخرى

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الشاب نيل كلارك (سيمون بيج) الذي يعمل مدرسًا، والذي يصبح لاحقًا هو اللعبة الحية لمجموعة من الفضائيين غريبي الأطوار، والذين يقومون بإجراء تجربة عليه عن طريق إعطائه القدرة على فعل أي شيء يرغب فيه على الإطلاق، ليروا إن كان سيستخدم قوته في الخير أم في الشر.

بعد عشر سنوات من أحداث الفيلم اﻷول، تكتشف صوفي أنها حامل، حيث ستنجب طفل وهي صغيرة في السن، وهو تمامًا ما حدث لوالدتها قبل ذلك، لذا تذهب إلى جزيرة كالوكايري التي جاءت إليها والدتها حينما كانت حامل بها، لاعتقادها أن هذا المكان هو ما سيعلمها كيفية التعامل وتحمل المسؤولية تجاه طفلها.

تستند أحداث الفيلم إلى وقائع حقيقية في عام 1970، حيث تتعاون مجموعة من النساء في لندن من أجل إفساد حفل ملكة جمال العالم، وهو الحفل الذي شهد تنصيب أول ملكة سمراء.