بعد فشل ألبوم عودته إلى الساحة، يلوذ نجم روك بمنزله الذي يطل على سفح منحدر في "قبرص"، لكن حياته الجديدة تواجه تعقيدات بفضل بعض الزوار... وحب قديم.

تحلم كيرستي ماكلويد بحياة أفضل بعيدًا عن العزلة التي تخنقها في قرية صغيرة على جزيرة في الهبريد الاسكتلندي الخارجي. لقمع هذه التطلعات ، رأت حبيبها مردو مجندًا للخدمة في الحرب العالمية الأولى ، وسرعان ما ينطلق ويقاتل إلى جانب الشباب الآخرين من القرية. تقام رقصة طريق على شرفهم في المساء قبل مغادرتهم ، وفي هذه الأمسية المشؤومة تأخذ حياة كيرستي منعطفًا دراميًا ومأساويًا.