تدور أحداث الفيلم حول حسام، المرشد السياحي المصري الذي يعمل في أمريكا، ويعود من جديد إلى مصر مع فوج سياحي في ليلة رأس السنة لزيارة المعالم السياحية في مصر، وينتهز المرشد الفرصة لقضاء ليلة ساخنة مع زوجته، أملًا في حملها، ولكن تتبدل خططه عندما تقع أشياء مفاجئة تعطل هذا المخطط، خاصة بسبب مخطط إرهابي يخطط له عوضين اﻷسيوطي.

يتناول الفيلم قضية غيرة الشاب على حبيبته التي ترتدي البنطلون الضيق المصنوع من قماش الفيزون الخفيف الذي انتشر في الآونة الأخيرة، والذي يصبح إرتداءها له سببا لكل خلافاتهما، ومن خلال تلك الفكرة يتطرق الفيلم للمشاكل التي تحدث بين كل شاب وحبيبته بشكل عام.

تدور الأحداث في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، يقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديق له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

الفيلم يقدم فترة زمنية محددة فى حياة أم كلثوم، وبالتحديد عام 44، وكانت تبلغ من 46 عاما، وفى أوج مجدها، ويركز على جانب من حياتها، مرضها الذى بدأ مستعصيا والذى لم تتحدد أعراضه، علاقاتها العاطفية التى بدت كمراهقة صغيرة، قصة الحب بينها وبين شريف صبرى خال الملك الذى أراد أن يتزوجها، لكن هذا الزواج أجهضه قرار الملك بمنع زواجهما، قصة حب أخرى مع عازف الكمان كمال البنهاوى والذى رفض الزواج منها، الشاعر أحمد رامى الذى كان يحبها من طرف واحد، ويستعرض مواقف أم كلثوم منذ نكسة 67 وعلاقتها بجمال عبدالناصر ودورها من أجل المجهود الحربى والذى جعلت منها رمزا قوميا لمصر.