ينتقل جيمي ومايا إلى حياة الريف في أيرلندا هربًا من الزحام الحضري في لندن، ولكن سرعان ما يكتشف الثنائي مجتمعهما الجديد الذي تسكنه الشخصيات الغريبة، والوحوش والعفاريت المرعبة.

أليكس ليندن طبيب نفسي يعيش في فيينا ويلتقي بميلينا فلاهيرتي رغم أنه صديق مشترك. على الرغم من أن أليكس أكبر سنًا بقليل من ميلينا ، إلا أنه منجذب إلى روحها الشابة الخالية من الهموم. على الرغم من حقيقة أن ميلينا متزوجة بالفعل ، سرعان ما تتحول صداقتهما إلى علاقة حب عاطفية للغاية تهدد بالتغلب عليهما. عندما ينتهي الأمر بميلينا في المستشفى من جرعة زائدة ، يتم احتجاز أليكس من قبل المفتش نيتوسيل.

في نهاية 1950s لندن ، توقفت خطط نسخة فيلم من مسرحية حققت نجاحا ساحقا فجأة بعد مقتل عضو محوري في الطاقم. عندما يتولى المفتش ستوبارد المنهك من العالم والمبتدئ المتلهف كونستابل ستوكر القضية ، يجد الاثنان نفسيهما ملقيين في وحدة محيرة داخل المسرح الدنيء الساحر تحت الأرض ، ويحققان في جريمة القتل الغامضة على مسؤوليتهما الخاصة.

تصبح الأم التي تعافت من الإدمان الأمل الوحيد لابنتها المنعزلة بعدما توقظ المراهقة ساحرة مرعبة من إحدى الأساطير الحضرية تخطف الأطفال.