عاد الوكلاء J و K ... في الوقت المناسب. لقد رأى J بعض الأشياء التي لا يمكن تفسيرها خلال 15 عامًا مع Men in Black ، لكن لا شيء ، ولا حتى الفضائيين ، يحيره بقدر ما يحير شريكه الساخر والمتحفظ. ولكن عندما تتعرض حياة K ومصير الكوكب للخطر ، سيتعين على العميل J العودة في الوقت المناسب لوضع الأمور في نصابها الصحيح. يكتشف J أن هناك أسرارًا للكون لم يخبره بها K أبدًا - أسرار ستكشف عن نفسها عندما يتعاون مع العميل K الشاب لإنقاذ شريكه والوكالة ومستقبل البشرية.

نسلفانيا، 1956. فرانك شيران، جندي قديم من أصل إيرلندي يعمل كسائق شاحنة، يلتقي صدفة برجل العصابه روسيل بوفالينو. وبمجرد أن يصبح فرانك رجلًا موثوقًا به، يرسله بوفالينو إلى شيكاقو بمهمة مساعدة جيمي هوفا، وهو زعيم نقابي قوي مرتبط بالجريمة المنظمة، ويكونان صداقة لاكثر من عشرين سنة.