(هيكاب) فتى مراهق من الفايكنج، يحاول أن يصبح فردا من الفايكنج عن طريق قتل تنين، وعندما ينجح في اصطياد أقوى هذه الأنواع ويُدعى (غضب الليل) يفشل في إتمام مهمة القتل لذلك يخفي سر التنين، ويحاول مساعدته على الطياران، وخلال هذه الفترة يتعلم (هيكاب) الكثير عن التنانين، ويكتشف أنها حيوانات أليفة يمكن ترويضها. تتازم الأحداث عندما يكتشف سر التنين و يحاول الفايكنج القضاء على وكر التانيين.

في تلك القصة الخيالية المستمدة من مسرحية شيكسبير روميو وجولييت، يعيش الجاران السيد كابوليه والسيدة مونتوج في حالة دائمة من العراك والخصام. تشب الحياة في أقزام الحديقة، الأقزام ذوي القبعات الزرقاء عند السيدة مونتوج وذوي القبعات الحمراء عند السيد كابوليه. وتمامًا كحالة البشر تنشأ عداوة شديدة وتنافس بين الطرفين. في وسط هذه الأحداث، تنشأ قصة حب غير متوقعة بين جنوميو (جيمس ماكفوي) من المعسكر الأزرق وجولييت (ايميلي بلانت) من المعسكر الأحمر وتحدث العديد من المغامرات في تلك الأثناء.

بعدما يرث والد أرمل مزرعة مع حلول موسم عيد الميلاد المجيد، يجد صعوبة في التأقلم مع الحياة القروية… بينما يرسم أطفاله خطّة للبقاء فيها إلى الأبد.

في المستقبل القريب البائس ، يتم نقل الأشخاص غير المتزوجين ، وفقًا لقوانين المدينة ، إلى الفندق ، حيث يتعين عليهم العثور على شريك رومانسي في غضون خمسة وأربعين يومًا أو يتم تحويلهم إلى وحوش وإرسالهم إلى الغابة.

وعد القبطان أصدقائه القراصنة بإصلاح قاربهم وصيانته، وأن يتغلب على عدوه اللدود ومنافسه الأوحد بلاك بيلامي، ومساعدته ليز ، تبدأ مغامراتهم في إحدى الجزر الغريبة والتي يطلق عليها جزيرة الدم، ثم يصلون إلى مدينة لندن الضبابية حيث يقابلون ملكة بريطانيا، وعلى طول الطريق يقاتلون‬ ويقتتلون من أجل توحيد كلمتهم وقوتهم والفوز بإحدى الجوائز. ‫

في الوقت الذي يحقق فيه - هيكوب - حلمه في إنشاء يوتوبيا تنموية سلمية للتنانين، يكتشف - تووثلس - كائنا مشابها له. بينما يتصاعد الخطر في القرية ويتم اختبار قدرة هيكوب كحاكما للقرية، يتوجب على كل من التنين وفارسه اتخاذ قرارات مستحيلة لإنقاذ القرية.