تدور أحداث المسلسل حول شخص يمتلك قدرات غير عادية، يُدعى (القيصر) تابع لإحدى الجماعات الإسلامية التكفيرية المتطرفة، والتي تتبنى عمليات إرهابية، ومع قيام الجماعة بعملية ارهابية تفاجئ بحصار الشرطة لها في أحد أنفاق رفح، والتي تتولى الشرطة هدمها ويتم القضاء على جميع الموجودين بها، ولكن القيصر يصبح الناجي الوحيد ويتم سجنه في سجن يدعى المغارة و تتوالى الاحداث.

تدور احداث المسلسل حول ضابط شرطة يدعى معتز سليمان (احمد السعدني) و يقوم بالتحقيق في قضية حول اشتعال منازل بدون سبب واضح و يقومون اهل المنطقة التي تشتعل فيها المنازل بإحضار مشعوذ يدعى شمس لأنهم اعتقادا منهم ان تلك المنازل تشتعل بسبب الجن و يقوم المشعوذ بفعل اشياء غريبة لإزالة الجن و هي كتابة حروف و رموز و رسم اشكال غريبة على بعض الورق و يرمي الورق في الماء فيتفاجيء معتز و اهل المنطقة بإشتعال الورق تحت الماء فيشك معتز ان المشعوذ هو دجال و نصاب فيقوم معتز بإعطاء المشعوذ ورق اخر في الجلسة الثانية اعتقادا منه ان المشعوذ يسختدم مادة تسبب اشتعال الاشياء تحت الماء و يخبره المشعوذ انه اذا اشتعل الورق تحت الماء لن يرحمه الجن و سيطارده و انه لن يستطيع فعل شيء و بالفعل يشتعل الورق و تتحول حياة معتز لجحيم فتحدثله اشياء غريبة مثل اشتعال منزله بدون سبب فيترى هل هذا المشعوذ قام بألقاء سحر اسود على معتز انتقاما منه ام ان هذا فعلا بفعل الجن ؟

بودي هو شاب وسيم وخفيف الظل، يعيش حياته يبحث عن الحب الحقيقي، وحينما يقابل تينا الفتاة العشرينية الذكية، يكتشف أنها الشخص الذي يبحث عنه، ولكن يتعين عليه التغلب على أفكارها السلبية حول الحب.

في إطار كوميدي، يتناول المسلسل قصة رجل وامراة تزوجا حديثًا، ويحصل سوء تفاهم بينهما، مما يتسبب في صعوبة التواصل فيما بعد بينهما.