(نيكي) محتال محنك، يقع في الحب مع (جيس) المبتدئة في مجال الاحتيال والسرقة. وبينما يعلمها خدع المعاملات التجارية، وتبدأ هي في الانسجام معه ينقطع عنها فجأة. بعد ثلاث سنوات تظهر هذه الفتاة المتحمسة في (بوينس أيرس) بالأرجنتين كامرأة فاتنة بارعة وسط مضمار سباق السيارات المليء بالمراهنات الضخمة. خلال مخطط (نيكي) الأخير والخطير، تفاجأ (جيس) بهذا المخادع البارع وهو داخل لعبته الأثيرة.

ندور احداث الفيلم بعد أن يتم حله بأمر من رئيس الولايات المتحدة شخصيًا، يعود فريق (جي. أي. جو) مرة أخرى لكن دون غطاء رسمي للعمل لإنقاذ العالم من خطر محقق، وهذه المرة يفق أعضاء الفريق ضد (زارتان) وأعوانه، الذي يريد السيطرة على العالم من خلال نفوذه.

يصطدم جندي سابق ومراهق وشرطي في نيو أورلينز أثناء بحثهم عن المصدر وراء حبة جديدة خطيرة تمنح المستخدمين قوى خارقة مؤقتة.

يطمح ابن في السير على خطى والده لاعب الفنون القتالية المختلطة الشهير، ولكنه يكتشف أن الوصول لذلك يتطلب الكثير من الجهد، والمواجهة مع الماضي وذكرياته.

خلال عشية عيد الميلاد الهادئة بمقاطعة مايلز، ينطلق المهرج أرت في رحلة دموية جديدة، وينشر الفوضى والذعر في نفوس السكان مع توالي جرائمه السادية.