بينما كان يهرب من صفقة بيع المخدرات، مايك روس، وهو طالب جامعي مفصول، يجد نفسة في مقابلة عمل مع أحد أفضل القانونيين في مدينة نيويورك، هارفي سبيكتر. بعد أن سئم هارفي من خريجي كليات الحقوق، غامر بتعيين مايك على الفور بعد ادراك موهبته وذاكرته الفوتوغرافية.

ريموند ريدينغتون، عميل الحكومة السابق وأحد الهاربين المطلوبين من الإف بي آي، يسلم نفسه في مقر مكتب التحقيقات الفدرالي في العاصمة واشنطن. ويدعي أن الإف بي آي وهو لديهم نفس المصلحة في التخلص من مجرمين خطيرين وإرهابيين. ويقدم عرض لا يمكن للإف بي آي رفضه لكن تحت شرط واحد: ريدينغتون يتحدث فقط مع اليزابيث كين، تحليل الجاني إف بي آي مبتدئة. كين استجوبت ريدينغتون حول إهتمامه المفاجأ بها، لكن ريجنغتون يجيب بأنها مميزة جداً فقط. بعد أن استفادت الإف بي آي من معلومات ريدينغتون للقبض على إرهابي، ريدينغتون يكشف أن هذا الإرهابي هو واحد من عدة مجرمين سيساعد في القبض عليهم. من خلال ما عرفه خلال مسيرته الإجرامية، وضع قائمة بأسماء مجريمين يعتقد بأنهم خطرين، وأغلبهم لا يعرفهم الإف بي آي. ويسمي القائمة بـالقائمة السوداء.

الدكتور هو سيد الوقت: فضائي عمره 900 عام ولديه قلبان، قدم من حضارة أتقنت السفر عبر الزمن. الدكتور ينقذ الكواكب من أجل لقمة العيش - أكثر من هواية في الواقع - وهو جيد جدا في ذلك.

تستعرض هذه الدراما الصراعات السياسية والحياة العاطفية في عهد الملكة "إليزابيث" الثانية والأحداث التي شكلت النصف الثاني للقرن العشرين.