تستند أحداث الفيلم إلى وقائع حقيقية في عام 1970، حيث تتعاون مجموعة من النساء في لندن من أجل إفساد حفل ملكة جمال العالم، وهو الحفل الذي شهد تنصيب أول ملكة سمراء.

يعاني من مرض خطير مع اضطراب دم نادر ، وعازمًا على إنقاذ الآخرين الذين يعانون من نفس المصير ، يحاول الدكتور مايكل موربيوس القيام بمقامرة يائسة. ما يبدو للوهلة الأولى أنه نجاح جذري سرعان ما يكشف عن نفسه على أنه علاج يحتمل أن يكون أسوأ من المرض.