بعض الناس يخافون من كل الأشياء الخاطئة يتم تعيين المحقق الخاص ماثيو سكودر من قبل زعيم المخدرات لمعرفة من اختطف وقتل زوجته.

بعد عودته إلى هاواي لإطلاق قمر صناعي، يغرم المتعهد العسكري بامرأتين معًا: حبيبته السابقة ومرافقته العسكرية المغرية.

أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.