قصة أصل الشاب ، الأكثر جوعًا ، السابق Green Beret Bryan Mills وهو يتعامل مع مأساة شخصية تهز عالمه. بينما يكافح للتغلب على الحادث والانتقام الدقيق ، يتم سحب ميلز إلى مهنة كعميل مميت في وكالة المخابرات المركزية ، وهي وظيفة توقظ مجموعة مهاراته الخاصة والخطيرة للغاية.

بعد ظهور دمية تشاكي القديمة في ساحة بيع في إحدى ضواحي المدينة تدخل مدينة أمريكية في حالة من الفوضى مع بدء سلسلة من عمليات القتل المرعبة التي تفضح نفاق المدينة وأسرارها

تتكشّف كوابيس غريبة في ثماني حكايات مرعبة ضمن هذه الباقة ذات المشاهد المذهلة، والرعب الذي تقشعر له الأبدان، والتي انتقاها "غييرمو ديل تورو" بعناية.

في أقصى مجرة ​​درب التبانة، تضيع "استر" طريقها في ظروف غامضة، ويتشابك مصيرها مع حارس لمنارة فضائية.

ويل جراهام (هيو دانسي) يعمل كمحقق، ولديه موهبة فائقة فيما يتعلق بتقفي أثر أي قاتل متسلسل. لدي ويل جراهام أساليبه الخاصة في عمله؛ حيث إنه يقوم بتصور نفسه مكان القاتل من أجل فهم عقليته، وفهم كيف قام القاتل بارتكاب الجريمة، يُعجب بويل جراهام قاتل متسلسل بشع يُدعى دكتور هانيبال ليكتر (مادس ميكلسين). هانيبال ليكتر عبقري فيما يتعلق بالتحليل النفسي والطب الشرعي؛ ولذلك يقوم بقتل أية ضحية له وطهي أعضائها ومن ثم أكلها.