يصبح مصير أمريكا معلقًا بين يدي مسؤول حكومي منخفض الرتبة بعد أن تسبّب هجوم على واشنطن في هلاك الحكومة في هذا المسلسل السياسي المثير.

العميل فيل كولسون من S.H.I.E.L.D. (قسم التدخل الداخلي والإنفاذ واللوجستيات الاستراتيجي) يجمع فريقًا من العملاء للتحقيق في الجديد، الغريب والمجهول في جميع أنحاء العالم، يحمي العادي من غير العادي.

تعود القصه إلى سنه 1864م في قرية Mystic Falls المشهوره منذ القدم بقصص مصاصي الدماء , حيث وقع الأخوان سلفاتور في غرام مصاصة الدماء كاثرين والتي قامت باستغلالهما اشد الاستغلال للحصول على الدم البشري ومع الايام , يبدأ صراع الحب بين الاخوان ويتحول إلى مذبحه حين يحاولان الدفاع عنها بعد عملية اصطياد مصاصي الدماء في القريه فتحولهما إلى مصاصي دماء .. ليلوم كل منهما الآخر على فشلهما في محاولة حمايتها .