استنادًا إلى الحياة الحقيقية لـ(والتر أوبراين) العبقري الحاصل على 197 في اختبار معدل الذكاء، يطلب (والتر) تكوين مجموعة خاصة من الموهوبين لاستكشاف المشكلات الأكثر صعوبة، التي قد تواجهها الولايات المتحدة والعالم.

يرصد المسلسل حياة المحقق جايك بيرالتا (آندي يامبيرج) حيث إنه موهوبٌ بالفطرة ولا يتعين عليه العمل بشكلٍ شاق والالتزام بالقوانين. لدى جايك سجلٌ مُشرفٌ من القضايا التي قام بحلها ،ولعله الأفضل من بين كل زملائه. يحضر قائد جديد يُدعى راي هولت (أندري براوير) لتنقلب الموزاين تمامًا.يؤمن راي هولت بالقوانين والقواعد واللوائح وأهمية الالتزام بها، بخلاف جايك وزملائه الذين ينقصهم الصرامة والقيادة، بالرغم من أنهم عباقرة.

تتناول حلقات المسلسل قصة العديد من المخاطر التي يتعرض لها العملاء السريين التابعين لمكتب العمليات الخاصة، والذي يتوجب عليهم التخفي الدائم في عملهم عن طريق استخدام هويات مزيفة للإيقاع بالخارجين عن القانون والذين يمثلون خطرا وتهديدا كبيرا على الأمن القومي.

في نسخة بديلة من عام 1969 ، هزم الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة على القمر واستمر سباق الفضاء لعقود مع تحديات وأهداف أكبر.

باري: تركز هذه الكوميديا المظلمة على قاتل متواضع ووحيد غير مستأجر من الغرب الأوسط الذي يسافر إلى لوس أنجلوس من أجل قتل ممثل طموح ، وينتهي به المطاف بقبوله في مجتمع مع مجموعة من المتحمسين التواقين ضمن مسرح لوس أنجلوس.

يعود قناص سابق في قوات البحرية نال الكثير من الأوسمة إلى الخدمة لإحباط مؤامرة اغتيال تستهدف الرئيس، لكن سرعان ما تُلفق له تهمة القتل.