يرصد المسلسل القدرات العبقرية والعديدة لدي كلارك كينت (طوم ويلنج) حيث يقوم بعمليات إنقاذ واسعة تثير الشكوك حوله في بلدة سمولفيل. كلارك كينت سريع للغاية ويقال أنه يعرف طريقه للمشاكل جيدًا. كلارك كينت وُجد من قبل مارثا كينت (أنيت أوتول) وجوناثان كينت (جون شنايدر) في يوم لا يُنسى وتم تبنيه من قبل مارثا وجوناثان. ولكن هناك من ينبش وراء أصل كلارك كينت ويسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل كشف سره.

العميل فيل كولسون من S.H.I.E.L.D. (قسم التدخل الداخلي والإنفاذ واللوجستيات الاستراتيجي) يجمع فريقًا من العملاء للتحقيق في الجديد، الغريب والمجهول في جميع أنحاء العالم، يحمي العادي من غير العادي.

تنطلق مؤرّخة وجندي ومبرمج في مغامرة تحبس الأنفاس، قافزين عبر الزمن لمطاردة مجرمين غامضين يستهدفون تخريب نسيج التسلسل الزمني.

تجري أحداث المسلسل حول أربعة صائدو جوائز يتنقلون على متن سفينتهم الفضائية، "بيباب"، في عام 2070.

تدور أحداث المسلسل في أحد مجتمعات الطبقة العليا ببلدة هامبتون الأمريكية ويركز المسلسل على إيميلي ثورن‏ التي استأجرت المنزل المجاور لعائلة غرايسون للإستمتاع بالصيف. ثم يتبين أن إيميلي قد أتت من قبل لبلدة هامبتون وأن اسمها الحقيقي هو أماندا كلاركوهي ابنة متهم بتفجير طائرة قد حكم عليه بالسجن المؤبد الجريمة التي لم يرتكبها وقد قتل في وقت لاحق بالسجن. لذا فقد عادت (إميلي) لبلدة هامبتون عازمة على الثأر والانتقام لوالدها الذي دفع ثمن جريمة شنعاء لم يرتكبها. فهي تريد أن تنتقم من كل شخص كان له دور في تدمير طفولتها، وكل أسرة أو شخصية عملت مع عائلة غرايسون لإدانة والدها ظلما. وعلى رأس القائمة التي وضعتها إيميلي للانتقام، فيكتوريا غرايسون الأم الحاكمة لأسرة غرايسون وهي إمراة أحبها والدها لكن في نهاية المطاف خانته وغدرت به.

تتناول حلقات المسلسل قصة العديد من المخاطر التي يتعرض لها العملاء السريين التابعين لمكتب العمليات الخاصة، والذي يتوجب عليهم التخفي الدائم في عملهم عن طريق استخدام هويات مزيفة للإيقاع بالخارجين عن القانون والذين يمثلون خطرا وتهديدا كبيرا على الأمن القومي.