في القطب الجنوبي ، تقوم الفظ بتثبيت قاعدة الرعب لطيور البطريق. يسافر تومي وشقيقته إلى خط الاستواء ، حيث تقول الأسطورة أن " محارب البطريق " في الغابة ورفاقه الستة يعيشون ، الذين يمكنهم القدوم لإنقاذهم. إن موريس طائر مخطط النمر يملأ ويقبل المهمة. بعد تجنيدهم الغوريلا ميغيل ، الخنازير فريد ، الضفادع بوب وآل بلس تارسيرجيلبرت ، انطلقوا. في الطريق يلتقون ويجنّدون باتريشيا بات. بعد رحلة طويلة ، يصلون إلى القارة القطبية الجنوبية ويواجهون الفتوات العملاقة.

تعيش بيل ، وهي فتاة متشردة صغيرة ، في شوارع مدينة روك أون بروم التي تعود إلى القرون الوسطى ، إلى جانب ابن الثلاثة المروض. إنها تنجو من الطعام المسروق من قلعة ريجنت تريستين الشريرة. في أحد الأيام ، للهروب من حراسه ، تنكر بيل في زي أميرة. وهكذا تشرع في مغامرة مجنونة وهذيانية ، جنبا إلى جنب مع كروبار ، وهو حارس أخرق كبير يعتقد أنها نبيلة ، وريجولين ، وهو مهرج شاب من الكراكبوت. سيتعين على بيل إنقاذ رولاند ، الوريث الشرعي للعرش تحت لعنة تعويذة. هذه المغامرة ستقلب المملكة بأكملها رأسا على عقب ، وتعلم بيل أن النبلاء يمكن العثور عليهم فينا جميعا.