بدءا من وقت السلم النسبي ، نتابع مجموعة من الشخصيات وهم يواجهون عودة ظهور الشر إلى الأرض الوسطى. من أحلك أعماق الجبال الضبابية ، إلى غابات ليندون المهيبة ، إلى مملكة جزيرة نومينور الخلابة ، إلى أبعد مدى من الخريطة ، ستقوم هذه الممالك والشخصيات بنحت الموروثات التي تعيش لفترة طويلة بعد رحيلها.

جيرالت من ريفيا، صياد وحوش أجير، يسافر نحو مصيره في عالم مضطرب حيث يثبت الناس في كثير من الأحيان أنهم أكثر شرا من الوحوش.