تدور أحداثه حول الصراع الدموي بين تجار الموت (مصاصي الدماء) وعبيدهم الليكانز (المستذئبين)، والذين يوحدون صفوفهم بقيادة أحد شباب الليكانز (لوسيان) من أجل الانتقام من قائد مصاصي الدماء، والذي تقع ابنته في حب عدوه لوسيان، وتنجح في إخفاء تلك العلاقة حتى تنضم بالفعل لتلك الحرب الدامية، لكنها تكون إلى جانب الشاب الذي صار قائدا في الحرب ضد والدها.

في عام 1933 في نيويورك ، يجبر منتج سينمائي طموح للغاية فريق عمله وطاقم السفينة المستأجر على السفر إلى جزيرة الجمجمة الغامضة ، حيث يواجهون كونغ ، وهو قرد عملاق مغرم على الفور بالسيدة الرائدة.