تم تعيين القصة بعد مئة عام من الحرب بين الإمبراطورية من الثلج (القبيلة الجليد) وقبيلة النار، حيث هزيمة قبيلة النار. ومع ذلك، كانت الحرب قاتلة، وترك الأمير كا سو وأخيه الأصغر سنا يينغ كونغ شي الورثة المالكين الوحيد و الوهم الجليد نقية الدم تركت في القبيلة الجليد. وينشأ الصراع بعد أن يصعد كا سو على مضض إلى العرش حيث يخسر حبيبه لي لوه وشقيقه. كا سو أيضا عن طريق الخطأ يكتشف وجود الشر الكامنة في الضريح المقدس القبيلة الجليد. هو ورفاقه يدخلون الضريح الغامض، وهزيمة رئيس الضريح، سيدة يوان جي، فقط لمعرفة أنها كانت تآمر مؤامرة ضده. كا سو يواجه أيضا صعوبات في محاولة للعثور على حبيبه وشقيقه، لا يعرف أن شقيقه فقد كل ذكرياته وأصبح الأمير النار تحت قيادة والدته. حرب بين القبائل تبدأ مرة أخرى، مع اثنين من الاخوة ضد بعضها البعض.

تشون تشانغ شنغ “ لو هان ” الذي يتم التخلي عنه قرب نهر متدفق ووجده راهب من الطائفة الطاوية. تشون تشانغ شنغ هو الامير الرابع للدم الملكي “تشن” ويعاني من مرض غير قابل للشفاء بحيث لا يعيش بعد سن 20 عام . وليجد علاج لمرضه ترك المعبد فهل سيصل الى هدفه خلال رحلته ؟