عندما يقع نظام أقمار صناعية قوي في أيدي أليك تريفيليان ، AKA Agent 006 ، الحليف السابق الذي تحول إلى عدو ، فقط جيمس بوند يمكنه إنقاذ العالم من سلاح فضائي رائع يمكن - في نبضة واحدة قصيرة - تدمير الأرض ! في الوقت الذي يقاتل فيه بوند مواطنته السابقة ، يقاتل أيضًا حليف تريفيليان المذهل ، زينيا أوناتوب ، قاتلة تستخدم المتعة كسلاحها النهائي.

يُرسل إلى أفريقيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للاهتمام باحتياجات المجتمع المحلي، لكن الأب "لانكستر ميرين" يقابل الشيطان "بازوزو".