أب وابنه يسيران بمفردهما في أمريكا المحترقة. لا شيء يتحرك في المناظر الطبيعية المدمرة باستثناء الرماد على الرياح والمياه. يكون الجو باردًا بدرجة كافية لكسر الحجارة ، وعندما يتساقط الثلج يكون لونه رماديًا. السماء مظلمة. وجهتهم هي الجنوب الأكثر دفئًا ، رغم أنهم لا يعرفون ماذا ينتظرهم هناك ، إن وجد.

في ظل عالم تنتشر فيه الساحرات دون معرفة البشر بذلك، تحاول الساحرات أن تطلق الموت الأسود على العالم، وفي هذه الأثناء يحاول (كولدر)، صائد الساحرات الشجاع (فان ديزل) والمصاب بلعنة من الملكة الساحرة، أن يقف في مواجهة الشر القادم في مدينة نيويورك، في العصر الحالي، خاصة بعد بعث الساحرة الملكة من جديد بعد أن قضى عليها في السابق.

شاب يشرع في الكشف عن حقيقة حياته بعد العثور على صورة طفله على أحد مواقع الأشخاص المفقودين.