جايك بلوز خرج للتو من السجن ، وانضم إلى أخيه إلوود في "مهمة من الله" لجمع الأموال لدار الأيتام الذي نشأوا فيه. الشيء الوحيد الذي يمكنهم فعله هو القيام بأفضل ما يمكنهم فعله: تشغيل الموسيقى. لذلك قاموا بتجميع فرقتهم القديمة معًا ، وانطلقوا في طريقهم - بينما يواجهون بعض المشاكل هنا وهناك.

في أوائل السبعينيات من القرن الماضي في لاس فيجاس ، قام رؤسائه باستغلال رجل العصابات منخفض المستوى سام "آيس" روثستين لرئاسة كازينو تانجيرز. في البداية ، حقق نجاحًا كبيرًا في الوظيفة ، ولكن على مر السنين ، أدت المشاكل مع منفذه المفكك نيكي سانتورو ، وزوجته السابقة المحتال جينجر ، وفنانها المخادع السابق ليستر دايموند وعدد قليل من السياسيين الفاسدين إلى وضع سام في أي وقت. - خطر متزايد.