من جراء حادثة تعرض لها، يصير المليونير فيليب مشلولًا ومستخدمًا طوال الوقت لكرسي متحرك، ويحاول البحث عن شخص مناسب ليعمل كمعاون له يساعده في احتياجاته اليومية، ويقع اختياره على شاب عاطل عن العمل يدعى ديل، ويتحداه فيليب ليعمل معه لفترة تجريبية ليرى إذا كان يصلح للوظيفة، ويوافق ديل على الصفقة.

الحياة تحدث عند مفترق الطرق. يريد ماوس بشدة الانضمام إلى زمرة منتصف الليل ، راكبي الدراجات الترابية سيئي السمعة في بالتيمور الذين يحكمون شوارع الصيف. عندما يأخذ زعيم منتصف الليل ، بلاكس ، ماوس البالغ من العمر 14 عاما تحت جناحه ، سرعان ما يجد ماوس نفسه ممزقا بين الطريق المستقيم والضيق والطريق المليء بالمال السريع والعنف.

بينما في موعد أول لا ينسى معا في أوهايو ، يتم سحب رجل أسود وامرأة سوداء بسبب مخالفة مرورية بسيطة. والحالة تتصاعد، مع نتائج مفاجئة ومأساوية.

بعد خمسة عشر عامًا من مقتل أخته الكبرى ، وجد دانييل نفسه قليل الكلام وسقط في حب كاسي ، طالبة في مدرسة ثانوية مفعمة بالحيوية في قصة روميو وجولييت المستوحاة من القوطية الجنوبية والتي تدور أحداثها في قلب أمريكا.

تنقلب حياة عائلة كيفن حينما يكتشفوا وجود شبح يُدعى إرنست داخل بيتهم الجديد، ولكن حينما يحقق كيفن في ماضي إرنست، تصبح العائلة مطاردة من قبل وكالة المخابرات المركزية.