بعد أن تنحرف عطلة نهاية أسبوع رومانسية عن مسارها ، يجد زوجان شابان نفسيهما في فندق قديم ، محاصرين في حلقات الموت القاتلة ، وكطعم للشيطان.

خلال الحرب الباردة ، ألقى الاتحاد السوفيتي القبض على الطيار الأمريكي فرانسيس غاري باورز بعد إسقاط طائرته التجسسية U-2. بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات ، أمل باورز الوحيد هو محامي نيويورك جيمس دونوفان ، الذي جنده أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية للتفاوض على إطلاق سراحه. يصعد دونوفان على متن طائرة متوجهة إلى برلين ، على أمل الفوز بحرية الشاب من خلال تبادل الأسرى. إذا سارت الأمور على ما يرام ، فسيحصل الروس على رودولف أبيل ، الجاسوس المدان الذي دافع دونوفان عنه في المحكمة.

نسلفانيا، 1956. فرانك شيران، جندي قديم من أصل إيرلندي يعمل كسائق شاحنة، يلتقي صدفة برجل العصابه روسيل بوفالينو. وبمجرد أن يصبح فرانك رجلًا موثوقًا به، يرسله بوفالينو إلى شيكاقو بمهمة مساعدة جيمي هوفا، وهو زعيم نقابي قوي مرتبط بالجريمة المنظمة، ويكونان صداقة لاكثر من عشرين سنة.