بعض الأسرار أكبر من أن يتم الاحتفاظ بها. لسنوات ، أسعد نحات الخشب القديم السيد ميتشام الأطفال المحليين بحكاياته عن التنين الشرس الذي يقيم في أعماق غابات شمال غرب المحيط الهادئ. بالنسبة لابنته ، جريس ، التي تعمل حارسة غابات ، فإن هذه القصص ليست أكثر من حكايات طويلة ... حتى تلتقي بيت ، وهو طفل غامض يبلغ من العمر 10 سنوات بلا عائلة ولا منزل يدعي أنه يعيش في الغابة مع تنين أخضر عملاق يدعى إليوت. ومن أوصاف بيت ، يبدو إليوت مشابها بشكل ملحوظ للتنين من قصص السيد ميشام. بمساعدة ناتالي ، وهي فتاة تبلغ من العمر 11 عاما يمتلك والدها جاك مطحنة الأخشاب المحلية ، تنطلق جريس لتحديد من أين جاء بيت ، وأين ينتمي ، والحقيقة حول هذا التنين.

تم الكشف عن أراغورن باعتباره وريث الملوك القدامى حيث يكافح هو وقاندالف والأعضاء الآخرون في الشركة المكسورة لإنقاذ جوندور من قوات سورون. في هذه الأثناء ، يقترب فرودو وسام من الخاتم إلى قلب موردور ، عالم اللورد المظلم.