تدور أحداث الفيلم عن الرجل المُسن فاحش الثراء داميان (بن كنيجسلي)، والذي يصير على وشك الموت إثر إصابته بمرض السرطان، ولكنه يخضع لعملية جراحية تنقل عقله إلى جسد سليم لأحد الشباب، ولكنه لا يكتفي بذلك، فيبدأ بتعقب أصل هذا الجسد، ليكتشف أن الأمر أكبر مما كان يتخيل، خاصة مع معرفته بضلوع مؤسسات كبيرة بشكل سري في هذه العملية.

بعد تجاهل التحذير المخيف من جانب أم مضطربة يُشتبه أنها تعرض أطفالها للخطر، يتبين أن ما وقع شيء ينتمي لعالم خوارق الطبيعة، ويصبح أملهم الوحيد في النجاة من غضب (يورونا) هو كاهن مخدوع يمارس التصوف لإبقاء الشر في مكانه.