تدور الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، حول (جون ريس) عميل سابق في الاستخبارات الأمريكية يعيش في ظلال مدينة نيويورك اضطرارياً بعد إيعاز مدراءه لشريكته بقتله أثناء تنفيذهم لأحد المهام الجاسوسية في ما وراء البحار. عقب عدة أشهر من العيش متخفياً عن أنظار الحكومة، يتواصل معه المليونير (هارولد فينش) أحد العباقرة التقنيين طالباً مساعدته في مكافحة الجريمة في المدينة عن طريق آلة اخترعها سابقاً.

يستعرض المسلسل في قالب من اﻹثارة والتشويق عالم المخدرات المتشابك والمعقد والمركب في مدينة بالتيمور كما يروى من قبل تجارها ورجال الشرطة، ومشاكل كلا الطرفين.