يستكمل بيلبو باجينز رحلته الملحمية إلى الجبل مصحوبًا بـ 13 قزمًا يقودهم ثورين أوكينشيلد وجاندالف الرمادي، لاستعادة مملكة الأقزام المفقودة إيريبور. بعد نجاتهم. في بداية رحلتهم غير المتوقعة يواصل شركاء الرحلة التقدم إلى الشرق، ويواجهون على طول الطريق الكثير من الأعداء في غابة ميركوود الغادرة. وبعد الهروب من قبضة جن الغابة الخطيرين، يبدأ الأقزام رحلتهم إلى ليك تاون، وأخيرًا إلى جبل الوحيد نفسه، حيث يواجهون التنين الأخير في الأرض الوسطى سموج، المخلوق الأكثر إرعابًا من أي شيءٍ آخر، والذي لن يختبر فقط مدى شجاعتهم، ولكن عمق الصداقة بينهم أيضًا.

يغامر "بيرسيوس" البطل نصف الإله في الجحيم لقتال "الجبابرة"، أعداء الآلهة الذين تآمروا لسجن "زيوس" في العالم السفلي.

يتعرّض "بيلبو" والأقزام لهجوم أخير حين تجتمع الجيوش من جميع أنحاء "العالم الأوسط" عند "الجبل الوحيد" للاستحواذ على مخزون "سموغ" من الذهب.

تجد سفينة من سفن الأسطول الحربي الأمريكي نفسها مضطرة للدخول في معركة حربية، مع بارجة حربية مجهولة الهوية قادمة من الفضاء الخارجي تهدد أمن البلاد والبشرية بأسرها، وتهدف إلى تدميرها، مما يدخلها في معركة مصيرية.