يكتشف (أورسون) وجود غرفة سرية لها أثر غريب على حياته العملية بالشركة التي يعمل بها، وسرعان ما تتدهور الأمور ويتهمه العاملون بالشركة بالجنون وتتوالى الأحداث.

تنتقل جيس ، وهي أم وممرضة منفصلة حديثا ، إلى مزرعة عائلتها القديمة مع تايلر وابنتها المراهقة وأوين ، ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات. في إحدى الليالي ، يشعر العائلة بشيء ما في الغابة ويهرب للعثور عليه. يعود بعد يومين ويهاجم أوين ، ويعضه بوحشية قبل أن يتمكن جيس من التدخل. تم نقل أوين إلى المستشفى. تزداد حالته سوءا ، ولا يمكن لأحد معرفة السبب ... حتى يكتشف جيس علاجا مزعجا ...

الوصول إلى القمة يعني القضاء على المنافسة. هونور هي طالبة طموحة في المدرسة الثانوية ينصب تركيزها الوحيد على الالتحاق بجامعة هارفارد ، على افتراض أنها تستطيع أولا تسجيل التوصية المرغوبة من مستشارها التوجيهي ، السيد كالفن. على استعداد للقيام بكل ما يلزم ، تقوم شرف بتلفيق خطة تشبه الميكافيلية لإسقاط أفضل ثلاثة منافسين لها من الطلاب ، حتى تأخذ الأمور منعطفا عندما تقع بشكل غير متوقع في أكبر منافسيها ، مايكل.

يبدأ الفيلم بعبارة "أنه عندما ترفرف فراشة بجناحيها في مكان ما، فهي تحدث ريحا تؤدي توابعه إلى هبوب إعصار في مكان آخر بعيد"، (إيفان ) شاب كان يعانى فى طفولته من مشكلة فى الذاكرة، وهى أن بعض الأحداث لا يستطيع تذكرها، حتى وهو تحت تأثير التنويم الإيحائي، وعندما يكبر يكتشف قدرته على تذكر هذه الأحداث بكل دقة، بل يستطيع التعديل فيها، ويبدأ التعديل، فعلا، رغبة منه فى الوصول إلى قلب حبيبته ( كايلي )، وبالفعل يحصل على ذلك، ولكن لاتسير الأمور كما يريد، فيعود لنقطة أخرى من الماضي، كمحاولة للإصلاح، ولكن الأحداث تتمادى في السوء.

تنقلب الأمور تمامًا، وذلك حينما تخرج خطابات سرية لفتاة مراهقة تخص أولاد كانت تواعدهم إلى النور، لتنكشف العديد من الأسرار حول العلاقات الاجتماعية والبشر.

في هذا الجزء يعود الموت مرة أخرى، ليختار ضحايا جددًا؛ حيث ينطلق في مهمته المعتادة بعد قيام أحد الرجال بتنبيه أصدقائه السبعة بضرورة أن يغادروا بسرعة، قبل انهيار الجسر الذي يمرون عليه في أثناء استقلالهم أحد الأتوبيسات، إثر هاجس كان يلح عليه، ولكن ينطلق السباق ضد الزمن لكي يحاول الأصدقاء اكتشاف طريقة ما للهروب من المخطط الذي يعده لهم الموت.

يستكمل العمل رحلة لارا جين، والتي تستعد لنهاية رحلتها بالمدرة الثانوية والانتقال لمرحلة الرشد، لتخوض سلسلة من الأحداث التي تجعلها تتخيل كيف ستكون حياتها بعد التخرج .

بينما تمضي لارا جين قدمًا في حياتها وتأخذ علاقتها ببيتر على محمل الجد، تنقلب حياتها تدريجيًا مع دخول فتى من الماضي حياتها، وهو الفتى الذي كانت تراسله في الماضي.