في إطار كوميدي، يعود الدكتور فريزر كرين إلى موطنه الأصلي في سياتل، حيث يعيش رفقة والده، ويشغل وقته بالعمل كمعالج نفسي عبر المذياع، ليتقابل مع العديد من الشخصيات المختلفة في حياته اليومية.

يُعثر على فتاة عارية في حقيبة بساحة "التايمز" لا تتذكر من هي ولا من أين أو كيف أتت!، وجسمها كله مغطى بوشوم غامضة ولكن هناك وشم لا يمكن تجاهله يحمل اسم عميل المباحث الفيدرالية "كورت ويلر".

في العصر الحالي بمدينة نيويورك، يعيش المحقق شرلوك هولمز حياته اليومية بمتابعة وتولي أصعب تحقيقات القضايا، حيث يتلقى المساعدة من زميلته الدكتورة جون واتسون، ويخوض الثنائي العديد من المغامرات معًا.

ريموند ريدينغتون، عميل الحكومة السابق وأحد الهاربين المطلوبين من الإف بي آي، يسلم نفسه في مقر مكتب التحقيقات الفدرالي في العاصمة واشنطن. ويدعي أن الإف بي آي وهو لديهم نفس المصلحة في التخلص من مجرمين خطيرين وإرهابيين. ويقدم عرض لا يمكن للإف بي آي رفضه لكن تحت شرط واحد: ريدينغتون يتحدث فقط مع اليزابيث كين، تحليل الجاني إف بي آي مبتدئة. كين استجوبت ريدينغتون حول إهتمامه المفاجأ بها، لكن ريجنغتون يجيب بأنها مميزة جداً فقط. بعد أن استفادت الإف بي آي من معلومات ريدينغتون للقبض على إرهابي، ريدينغتون يكشف أن هذا الإرهابي هو واحد من عدة مجرمين سيساعد في القبض عليهم. من خلال ما عرفه خلال مسيرته الإجرامية، وضع قائمة بأسماء مجريمين يعتقد بأنهم خطرين، وأغلبهم لا يعرفهم الإف بي آي. ويسمي القائمة بـالقائمة السوداء.

يكتشف نيك فيوري عن غزو سري من قبل السكرولز من سنوات لـ إجتياح الارض ، لا يمكن الوثوق بأحد