في سياق متواصل من التشويق واﻹثارة، يصير المحامي عادل عبد العزيز أبو الدهب (خالد النبوي) في دوامة كبرى، حيث يدفع ثمنًا غاليًا لشرفه ونزاهته، وتقع له حادثة تغير كل مجريات حياته، مما يدفعه لاتخاذ خطة بديلة، وهو أن ينتقم لنفسه، ويسترد حقه بيديه.

في "الأندلس، إسبانيا" تحت حكم العرب خلال القرن الثاني عشر، يزعزع فيلسوف بتعاليمه المتنوّرة حكم الخليفة الذي عيّنه حين يهدّد منافسون بانقلاب.

تدور أحداث الفيلم حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

بعد وفاة زوجته ، انغمس حداد يُدعى باليان في الملوك والمؤامرات السياسية والحروب المقدسة الدموية خلال الحروب الصليبية.

يهجر "رام" الحياة البدوية وينطلق في رحلة للبحث عن المعرفة في "مصر" الفرعونية الغارقة في صراع سياسي... فيلم مستوحًى من قصة إنجيلية.

الطالب الجاد الخجول (محمد فؤاد) المستقيم لكن شديد الفقر الذي انسدت كل الطرق أمامه وأمام أسرته، ويحلم أن يصبح مغنيا. وأخيرا يقدم نفسه لعزت أبو عوف (يظهر بشخصيته الحقيقية)، فينضم لفريقه الغنائي ويواصل مشوار النجاح. قصة الحب تولتها حنان ترك كزميلته في الفصل، أما الشر الذي يمثله خالد النبوي في دور الأخ الفهلوى لكن غير المحبوب نسبيا، هو الذي يصنع حبكة النهاية عندما يفرق بين أخيه وحبيبته قبل أن يعود لصوابه ويصلح ما أفسد. الوطنية تبدأ بالعنوان فهذه قصة أسرة مهجرة من الإسماعيلية بعد حرب 1967، والنهاية أن يعود البطل للغناء فيها بعد عودة الحياة الطبيعية لها بعد 1973. الترابط الأسرى ومسحة التدين تشيعان في مواقف كثيرة لكن أغلبها يتركز في دور الأب الكهل الذي هزته محن الحياة ‌ـ‌ حمدى غيث. وتبقى الكوميديا وقد مثلها في حينها وبكل البراعة والإغراق والابتكار محمد هنيدى، في دور صديق الأخوين والذي يصبح مدير أعمال البطل المغنى.

يستعرض الفيلم علاقات إنسانية متشابكة لجنود وضباط يمرون بمراحل تطوير قوات الدفاع الجوي ومراحل بناء حائط الصواريخ، منهم المقدم جلال الذي يحاول اتمام الزواج من حبيبته رغم ظروف الحرب، والشاويش مجاهد الذي يقسم على الانتقام من قتلة ابنه في مدرسة بحر البقر.

شخصان ينتميان لعوالم مختلفة وأوضاع اجتماعية وطبقية متباينة، أحدهما هو حسن طيارة (خالد النبوي) الحاصل على درجة الليسانس في الحقوق لكنه يعمل كسائق ميكروباص حتى يستطيع توفير قوت يومه، والثانية هى ملك (رزان مغربي) الفتاة الثرية وابنة أحد النافذين في الدولة، وحينما يلتقي كلاهما يقعا في الحب، لكن هل سيمر الأمر بسلام؟