يبدأ Regan MacNeil البالغ من العمر 12 عامًا في تكييف شخصية جديدة واضحة مع وقوع أحداث غريبة في المنطقة المحلية في جورج تاون. أصبحت والدتها ممزقة بين العلم والخرافات في محاولة يائسة لإنقاذ ابنتها ، وتتجه في النهاية إلى أملها الأخير: الأب داميان كراس ، القس المضطرب الذي يكافح من أجل إيمانه.

تصوير صارخ للحياة بين مجموعة من مدمني الهيروين الذين يتسكعون في Needle Park في مدينة نيويورك. تدور أحداث الفيلم في مواجهة هذه البيئة، وهي قصة حب بسيطة بين بوبي، المدمن الشاب والمحتال الصغير، وهيلين، الفتاة المشردة التي تجد في علاقتها مع بوبي الاستقرار الذي تتوق إليه.