في مدينة نيويورك ، يتم إغراء الرجل الأيمن لرجل الجريمة من قبل امرأة تسعى للانتقام.

رئيس عصابة مافيا وعائلته يتم إرساله ليقيم في فرنسا تحت برنامج حماية الشهود بسبب وشايته علي المافيا. وبرغم جهود عميل الاستخبارت الأمريكي ستانسفيلد (تومي لي جونز) لحمايتهم لكن أفراد العائلة (روبرت دينيرو)، و(ميشيل فايفر ) وأولادهما يعودون لعادتهم السابقة، ويكشفون تخفيهم فيقعون في مشاكل جمة تزيد من تعقيد الأمور.

طبيب نفساني ، جون كلانسي ، يعمل عميل خاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثًا عن قاتل متسلسل.