يتناول العمل قصة بطل خارق يحارب الجريمة مستغلا للعنة تجري في دمائه تساعده على التحول من هيئته البشرية إلى هيئة مستذئب.

إنجلترا ، أوائل القرن العشرين. ينشئ الكاتب وعالم اللغة المستقبلي جون رونالد رويل تولكين (1892-1973) وثلاثة من زملائه في المدرسة رابطًا قويًا بينهم لأنهم يتشاركون نفس الشغف بالأدب والفن ، وهي زمالة حقيقية تعزز مع تقدمهم ، ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى تهدد بتحطيمها.