كل الأبطال يبدأون في مكان ما. على بعد سنوات ضوئية من الأرض ، بعد 26 عاما من اختطافه ، يجد بيتر كويل نفسه الهدف الرئيسي لمطاردة بعد اكتشاف جرم سماوي مطلوب من قبل رونان المتهم.

يُسافر (دان لوسون) المحقق بشيكاغو إلى اسكتلندا، من أجل التعاون مع محقق اسكتلندي في قضية تخص جرائم مألوفة لقاتل متسلسل غامض.

عندما يصبح الوطنيون أبطالا خلال الحرب العالمية الثانية ، كان ستيف روجرز رجلا مريضا من بروكلين تحول إلى جندي خارق كابتن أمريكا للمساعدة في المجهود الحربي. يجب على روجرز إيقاف الجمجمة الحمراء - رأس أسلحة أدولف هتلر القاسي ، وزعيم منظمة تعتزم استخدام جهاز غامض من القوى التي لا توصف للسيطرة على العالم.

يجد رئيس أوبتيموس كوكبه (سايبرترون) - الكوكب الميت بتلك الآونة - ويحاول جاهدًا في العثور على المسئول عن قتله؛ فيجد طريقة لإعادة الكوكب إلى الحياة مرة أخرى، وفي سبيل تحقيق هذا ينبغي له العثور على قطعة أثرية، وتوجد هذه القطعة الأثرية على كوكب الأرض.

الواضح. يجب أن يقاتل الأوصياء للحفاظ على عائلتهم المكتشفة حديثا معا بينما يكشفون أسرار النسب الحقيقي لبيتر كويل.

في إطار من الدراما الرومانسية، يستكمل العمل أحداث الجزء الأول، والذي تلقت فيه عائلة كراولي وموظفي داونتون آبي زيارة ملكية من ملك وملكة إنجلترا، وتأثير الأمر على الجميع.