قام جون جريجوري ، وهو الابن السابع للابن السابع والشبح المحلي أيضًا ، بحماية البلاد من السحرة والبوغارت والغول وجميع أنواع الأشياء التي تصطدم بالليل. ومع ذلك ، لم يعد جون شابًا ، وكان يبحث عن متدرب لمواصلة تجارته. فشل معظمهم في البقاء. الأمل الأخير هو ابن مزارع شاب اسمه توماس وارد. هل سينجو من التدريبات ليصبح الشبح الذي لم يستطع الكثيرون غيره؟

بدأ كلاودين وولف ، نصف إنسان ونصف مستذئب ، مؤخرا في حضور ( الوحش عالية ) ، وهي مدرسة للوحوش بجميع أشكالها. بعد أن صادقت بسرعة زميليها فرانكي شتاين ودراكولاورا ، تشعر كلاودين بأنها وجدت أخيرا مكانا يمكنها أن تكون فيه نفسها حقا ، أو هكذا تعتقد. قريبا ، تهدد خطة ملتوية لتدمير ( الوحش عالية ) بالكشف عن هويتها الحقيقية ويجب أن تتعلم كلاودين احتضان قلبها الوحش الحقيقي قبل فوات الأوان.