جائت الممثلة الشابة ديان "ناعومي واتس" من كندا وكلها آمال وطموحات بأن تصبح نجمة كبيرة في عالم هوليوود وتذهب هي وكاميلا وعدد من الممثلات الجدد للاختبار امام احد المخرجين الكبار "بوب" ليختار بينهم نجمة الفيلم القادم ..يختار المخرج الممثلة كاميلا للدور وتبدأ علاقة صداقة تتكون بين ديان وكاميلا التي ساعدتها كثيراً واختارت لها ادوار عديدة صغيرة في افلامها ومع مرور الوقت تتحول علاقة الصداقة لعلاقة غير سوية بين ديان وكاميلا حتي جاء اليوم الذي طلبت فيه كاميلا من ديان التوقف عن هذا الفعل فأصيبت ديان بالاكتئاب وعاشت منعزلة فترة بغرفتها ..حاولت كاميلا تلطيف الاجواء وقامت بدعوة ديان لحضور حفل علي طريق مولهولاند .قبلت ديان الدعوة علي امل ان تعود الاوضاع كما كانت مع كاميلا لكن تتفاجئ ديان بأن الحفل كان لاعلان خطوبة صديقتها من المخرج ادم.. وتتوالى أحداث الفيلم..

في البداية ، كان "Mulholland Dr." كان بمناسبة عودة ديفيد لينش إلى التلفزيون. هو إعادة تجهيز نص تم تصويره في الأصل كطيار مدته 94 دقيقة لمسلسل تلفزيوني (شارك في كتابته مع كاتب السيناريو التلفزيوني جويس إلياسون) لقناة ABC ، التي وافقت على السيناريو ، لكنها اختارت عدم بث الطيار مرة واحدة. تم إنجازه في عام 1999 ، على الرغم من جهود لينش لقطع المشروع حسب رغبته. بقيت في طي النسيان حتى 18 شهرًا بعد ذلك وافقت الشركة الفرنسية Studio Canal Plus (أيضًا منتج "The Straight Story") على دفع 7 ملايين دولار من ABC للطيار ، وميزانية بضعة ملايين أخرى لتحويل الطيار إلى ساعتين ، فيلم مدته 27 دقيقة. تضاعفت تكلفة الفيلم إلى 14 مليون دولار حيث كان لا بد من إعادة بناء المجموعات واستدعاء الممثلين.

يستعين جراح التجميل ، الذي يغازل مدرسًا أصغر سنًا بكثير ، بمساعده المخلص ليتظاهر بأنه سيكون زوجته السابقة قريبًا ، من أجل التستر على كذبة متهورة. عندما يأتي المزيد من النتائج بنتائج عكسية ، يتدخل أطفال المساعد ، ويتوجه الجميع لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في هاواي من شأنها أن تغير حياتهم كلها.